2023年中國建筑爬架行業(yè)市場調研報告
2023年我國經濟波浪式發(fā)展、曲折式前進，多重困難挑戰(zhàn)交織疊加，外部環(huán)境對我國發(fā)展的不利影響持續(xù)加大，國內長期積累的深層次矛盾加速顯現(xiàn)，很多新情況新問題接踵而至。外需下滑與內需不足碰頭，周期性和結構性問題并存，特別是房地產、地方債務、中小金融機構等風險隱患凸顯。面對困境，國家加大宏觀調控力度，圍繞擴大內需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風險，延續(xù)優(yōu)化一批階段性政策，及時推出一批新政策，打出有力有效的政策組合拳，全年經濟運行呈現(xiàn)前低中高后穩(wěn)態(tài)勢。
國家統(tǒng)計局數據顯示：全國房地產開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%。
2024年房地產工作的重心將是風險防控與處置，政府工作報告提出“更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重點領域風險”。“優(yōu)化房地產政策，對不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求要一視同仁，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展”。“適應新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢和房地產市場供求關系變化，加快構建房地產發(fā)展新模式。加大保障性住房建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求”。整體來看，本次政府工作報告釋放了積極信號，房地產政策有望繼續(xù)發(fā)力，推動供求關系盡快達到新的均衡。
爬架行業(yè)經過近兩年來的快速整合，“小而散”的局面逐步向行業(yè)集中度較高的局面轉變，激烈的競爭，市場的萎縮，利潤的下滑，讓投資者更為理性，行業(yè)熱度大幅降溫。目前，爬架行業(yè)的整合期仍未過去，預計2024年，行業(yè)收縮、開工難、利潤下滑仍是行業(yè)普遍現(xiàn)象，堅持下來的企業(yè)要以更加理性的心態(tài)看待房地產市場發(fā)展，關注政策調整和市場變化，謹慎投資，先生存再謀發(fā)展。
一、爬架行業(yè)整體情況
1.1
#市場機位存量情況#
圖1.1：爬架市場存量趨勢圖（單位：萬棟）
1.2
#從業(yè)企業(yè)情況#
2023年爬架行業(yè)實現(xiàn)銷售及租賃、承包營業(yè)收入及利稅同比降幅高達50%以上?？箟狠^小的企業(yè)或破產清算退出市場，或被龍頭企業(yè)并購整合，行業(yè)集中度逐年提高。從業(yè)企業(yè)總數占比呈逐年下降趨勢，2023年從事生產加工、租賃、承包一體化等類型爬架降幅達28.6%以上。爬架企業(yè)數量繼2021年達到峰值后，開始大幅下落，回歸到2019年同期水平。
圖1.2-1：爬架企業(yè)數量趨勢圖（單位：個）
爬架企業(yè)中從事專業(yè)承包占比呈逐年上升趨勢，有專業(yè)承包業(yè)務的占比達到79.5%，生產銷售的企業(yè)逐年下降，僅占5.6%，頭部生產企業(yè)中有轉型其他賽道如造樓機等新的領域，有的關停生產業(yè)務，轉而專業(yè)租賃或施工。
圖1.2-2：爬架企業(yè)主營業(yè)務
1.3
#爬架評估及檢測項目通過情況#
截至2023年末，共有493項爬架項目通過了住建部科技與產業(yè)化發(fā)展中心評估，其中鋼-鋁合金組合爬架21個。2023年度共通過評估60項。
圖1.3-1：住建部科技與產業(yè)化發(fā)展中心歷年通過評估項目數量（單位：個）
截至2023年末，累計通過國家建筑工程質量檢驗檢測中心的爬架型號檢測1711個。2023年共完成176個，其中型式檢驗占比31.8%。應各地標準以及管理要求，型式檢驗項目增長較快，另外對于16.5m以上超高架體檢測占比也在逐年上升。此外，由于監(jiān)管越來越細化，對爬架附墻支座、穿墻螺桿等關鍵部件的檢測呈現(xiàn)逐年增長趨勢，相比2022年，部件檢驗報告數量增加36.7%。
圖1.3-2：國家建筑工程質量檢驗檢測中心歷年通過整架檢測數量（單位：個）
1.4
#產品銷售價格情況#
受鋼材價格波動、產品智能化升級、不同的銷售條件、產品質量等多因素影響，各地爬架銷售價格存在差異，受市場環(huán)境影響，企業(yè)壓縮銷售利潤，銷售價格同比去年有所下降，全鋼爬架全國平均銷售價格基本保持在3000-4000元/延米區(qū)間。
18.6%的企業(yè)銷售價格基本持平，81.4%的企業(yè)價格同比減少，平均降幅達20%左右。
圖1.4：歷年爬架主要銷售價格區(qū)間走勢（元/延米）
爬架銷售價格繼續(xù)走低，同比降幅達17.6%，近五年走勢來看，爬架銷售價格除了2021年受原材料價格上漲有所增長外，整體呈現(xiàn)下行趨勢。
1.5
#產品租賃價格情況#
房地產業(yè)下行，爬架市場租賃市場競爭日趨激烈，租賃價格持續(xù)低位運行。爬架租賃價格（半年起租，不含勞務）1200-1400元/延米區(qū)間占28%，1400-1600元/延米區(qū)間占56%，1600-2000元/延米區(qū)間占16%。降幅達到40%左右。
17.5%的企業(yè)銷售價格基本持平，82.5%的企業(yè)價格同比減少，平均降幅達20%左右。
圖1.5：歷年爬架主要租賃價格區(qū)間走勢（元/延米）
爬架租賃價格同比降幅達40%，近五年走勢來看，爬架租賃價格降幅遠大于銷售價格降幅。
1.6
#承包市場價格情況#
2023年項目開工大幅減少，爬架承包價格同比下降10%左右，18-25層，承包價格10000-12000元/機位（含人工費）；25層以上承包價格12000-14000元/機位（含人工費，對于特殊層高、運輸成本高的地域價格還會有所增加。
圖1.6：專業(yè)承包價格（元/機位）
二、行業(yè)問題及現(xiàn)狀
2.1 市場需求低迷，訂單量急劇下滑
受建筑市場規(guī)模整體收縮影響，爬架行業(yè)市場需求陷入低迷，呈現(xiàn)出日益嚴峻的下行。同時，受限高政策和市場存量過剩影響，爬架產量急劇減少，為降低運營成本，企業(yè)主要以去庫存、二手低價轉賣和翻新改造為主。隨著行業(yè)集中度的提高，國企、央企所占的市場份額逐漸增大，一些規(guī)模較小、抗風險能力弱的企業(yè)，受制于資金實力、融資能力、技術能力等實際問題，市場空間不斷受到擠壓，能承接的項目數量急劇減少，訂單量不斷下降。
市場上的爬架和相關配套產品種類型號繁多，大部分省市都發(fā)布了爬架地方標準，內容相互存在差異，標準的制訂周期較長，往往跟不上實際發(fā)展；各地政策不一致，存在過度監(jiān)管現(xiàn)象。監(jiān)管趨嚴，是近年來爬架行業(yè)的明顯特征，給企業(yè)增加時間和經濟成本，在爬架行業(yè)進入到薄利時期，制約企業(yè)的生存發(fā)展?？茖W合理的監(jiān)管模式能夠規(guī)范市場正常運行秩序，保障施工安全質量，但監(jiān)管力度大小，應充分考慮到市場承受能力和行業(yè)技術進步現(xiàn)狀，做到與時俱進。
2.2 賬款回收難、融資難等問題依然突出
企業(yè)的現(xiàn)金流普遍緊張，應收賬款規(guī)模大、回收周期長成為影響企業(yè)資金周轉和生產經營的突出問題。疊加人工成本、材料價格上漲及技術裝備更新?lián)Q代等因素，使企業(yè)的資金投入不斷增加，運營成本持續(xù)攀升，企業(yè)的投入與產出極不平衡，致使企業(yè)資金緊缺的形勢更加嚴峻。
盡管各級政府對民營企業(yè)發(fā)展予以大力支持，且出臺了不少優(yōu)惠政策和措施，卻因中小企業(yè)綜合實力弱、抗風險能力差、品牌影響力低、缺乏足夠抵押物等原因，融資機構的放貸通常采用謹慎的態(tài)度。經調研，企業(yè)多措并舉提高融資能力，主要以金融機構融資手段為主，占比達50%以上。
有調研企業(yè)反饋，即使有項目也不敢接單，墊資進場、債務違約、抵房結算、支付節(jié)點無限期滯后等都是常態(tài)，造成企業(yè)資金鏈受到嚴重壓力，經營日益艱難。
2.3 市場競爭激烈，行業(yè)整合加速
“求生存”已成為眾多爬架企業(yè)的首要目的。在市場競爭加劇的背景下，企業(yè)的生產經營面臨巨大的生存壓力，有的企業(yè)停產減產，抗壓能力較弱的企業(yè)不得不考慮破產重組或清算，去庫存現(xiàn)象愈發(fā)明顯。有的企業(yè)采取低價拋貨回籠資金，嚴重影響爬架市場秩序，導致很多廠家的價格機制開始崩塌，最終造成以犧牲質量安全為代價，來換取現(xiàn)金流。另外，也有一些資金雄厚的企業(yè)通過兼并、收購等方式不斷擴大市場份額，提高公司在市場中的競爭力和盈利能力。
2.4 創(chuàng)新意識不強，缺乏核心技術競爭
爬架市場參與者眾多，行業(yè)缺乏技術壁壘、進入門檻低、同質化現(xiàn)象嚴重，有的企業(yè)為了追求短期利益，僅僅對產品進行簡單的外觀改造，而忽略了產品核心技術升級，沒有形成核心競爭力，在激烈的市場競爭中難以脫穎而出。部分企業(yè)因自身規(guī)模和影響力的限制，難以承擔高額的創(chuàng)新研發(fā)投入，且在吸引人才方面與龍頭企業(yè)相比處于劣勢，造成專業(yè)技術人才短缺，進而在技術創(chuàng)新、產品研發(fā)及市場拓展等方面面臨較大困難。部分企業(yè)主動出擊，積極響應國家政策，在數字化、信息化、自動化方面加大投入，助力企業(yè)轉型升級。
三、行業(yè)發(fā)展建議及趨勢
2024年，爬架行業(yè)將繼續(xù)面臨機遇和挑戰(zhàn)并存的局面。但是，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐爬架行業(yè)高質量發(fā)展的有利條件強于不利因素。一是政府加大宏觀調控力度，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，打出有力有效的政策組合拳，有望改善社會預期和提振市場信心。二是在堅決有效防范地方政府債務風險的前提下，加大“三大工程”建設力度，推進重大項目投資，將釋放更大的市場需求。三是持續(xù)改善營商環(huán)境，建立政企常態(tài)化溝通交流機制，開展清理拖欠企業(yè)賬款專項行動，加強違規(guī)收費整治，開展妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施清理工作，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。四是技術創(chuàng)新核心地位凸顯，以綠色建筑、智慧建筑、數字化建造等為代表的新技術應用快速推廣，為企業(yè)數字化轉型提供助力，推動企業(yè)實現(xiàn)降本增效。
3.1 強化內部管理，提升整體實力
面對市場的波動和不確定性，企業(yè)要密切跟蹤市場環(huán)境變化，提高市場分析預判能力。在追求發(fā)展的同時，不應過分注重規(guī)模指標，而應兼顧生存與發(fā)展的平衡，不能為了生存過多承接“先天缺陷”項目，也不能為了發(fā)展不顧短期生存需求，要在“穩(wěn)”與“進”、“生存”與“發(fā)展”的平衡中穩(wěn)扎穩(wěn)打，久久為功，逐步提升發(fā)展質量。此外，企業(yè)要強化合規(guī)管理工作，優(yōu)化組織架構和管理流程，定期開展內控評估，確保各項業(yè)務合法合規(guī)。還應加強項目可行性研究，規(guī)避投資風險，合理規(guī)劃現(xiàn)金流，降低財務風險；多舉措提高企業(yè)的融資能力，確保風險可控。
3.2 行業(yè)數字化，未來發(fā)展大趨勢
從各省相繼出臺的政策文件中可以看出，建筑業(yè)數字化、智能化轉型已經成為一種必然的發(fā)展趨勢。企業(yè)應根據自身的特點和優(yōu)勢，加強人才培養(yǎng)和引進，加大綠色建筑和智能建筑的研發(fā)投入，以滿足市場的多樣化需求。同時對現(xiàn)有加工翻新模式進行轉型升級，在產品上實現(xiàn)差異化突破，提高核心競爭力，在這方面，廈門安科、廣州達蒙、陜西泰博、江蘇攬月等具備技術優(yōu)勢和品牌影響力的企業(yè)已逐漸脫穎而出，成為推動行業(yè)轉型升級的現(xiàn)行力量。同時，新技術、新產品的研制成果不斷涌現(xiàn)，如智能建造集成作業(yè)平臺、數字化一站式工程設備租賃平臺、通用型造樓機、通用型造塔機、智能化爬架大數據平臺以及項目管理領域的數字化智慧工地管理系統(tǒng)、智能化施工操作等，助力企業(yè)提質增效。
3.3 創(chuàng)新合作模式，加強產業(yè)聯(lián)動
隨著項目大型化、投融建營運一體化項目的增多，項目技術門檻提升，融資需求加大，市場對企業(yè)的要求越來越高，僅靠單打獨斗，企業(yè)很難實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)應積極尋求投資、研發(fā)、設計、施工、物資供應等上下游各方的協(xié)作，加強與行業(yè)中大型央企、國企、代表性企業(yè)的合作，樹立“共進、共贏、共享”的合作理念，與產業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)共同搭建新的合作平臺，借助平臺優(yōu)勢，獲取優(yōu)質項目、高水平的服務和低成本的資金等，提高企業(yè)的綜合競爭實力以及抗風險能力。
3.4 加強標準編制工作，引領行業(yè)高質量發(fā)展
在國家建設統(tǒng)一大市場政策下，協(xié)會多次呼吁要注意減少地方壁壘、過度監(jiān)管情況，目前全國多個省市都已發(fā)布或在編爬架地方標準，各地標準在爬架入場條件、工程監(jiān)管等內容都有所不同，建議應結合實際予以統(tǒng)一，為企業(yè)減少不必要的成本。另外，協(xié)會將進一步強化研究咨詢力量，積極整合行業(yè)智力資源，充分發(fā)揮專家委員會、標準委員會的專業(yè)特長和技術優(yōu)勢，加大現(xiàn)行標準的宣貫推廣力度，加強行業(yè)人才培養(yǎng)，積極推進團體標準的編制與修訂，建立行業(yè)統(tǒng)一的、合理的爬架使用、安全檢查規(guī)范，用標準引領行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
3.5 拓展國際市場，尋求新的增長空間
隨著國內市場的不斷飽和，企業(yè)面臨著越來越大的競爭壓力。在這種情況下，拓展國際市場成為了企業(yè)尋找新的增長點的重要途徑。企業(yè)要加大對國際標準的研究力度，積極適應國際標準，通過與國外企業(yè)進行戰(zhàn)略合作、參與國際項目競標等，逐步擴大國際市場份額。同時，企業(yè)還需關注政策導向，及時把握國家“一帶一路”等戰(zhàn)略帶來的發(fā)展機遇，緊密圍繞國家戰(zhàn)略目標，積極參與國際市場競爭，不斷提高企業(yè)的國際知名度和影響力。
3.6 發(fā)揮引領作用，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐
為確保行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，協(xié)會將繼續(xù)加強行業(yè)運行監(jiān)測分析和市場供需態(tài)勢預測，對于潛在的風險及時發(fā)出行業(yè)預警，確保企業(yè)能夠迅速應對。爬架行業(yè)企業(yè)間競爭激烈，協(xié)會將加大開展針對性工作，呼吁和引導行業(yè)慎重考慮價格合理性，緊密跟蹤產銷存、投融資、保供穩(wěn)價等關鍵指標的變化，研究出臺規(guī)范統(tǒng)一合同條款，促進共識，保護企業(yè)權益。及時向相關部門反映行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)問題，積極建言獻策。結合國家宏觀政策、緊扣行業(yè)發(fā)展熱點難點，選準突破口，增強針對性，特別要認真研究企業(yè)轉型升級、風險防控等問題，提出有指導性的措施辦法，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。
